Contactos

Contactos es tu directorio central de personas: cada cliente, lead o prospecto con quien tu empresa conversa —por el canal que sea— vive aquí como una sola ficha. Lo abres desde el ícono Contactos en la barra de la izquierda.

La lista

Cada fila es un contacto y muestra su nombre (con las iniciales en el avatar), sus canales —los íconos de WhatsApp, Instagram, Email, etc. por donde te ha escrito—, su email, teléfono, estado y la fecha en que se creó.

Arriba tienes un vistazo rápido de cuántos contactos son leads, clientes o están inactivos.

Buscar y filtrar

• El buscador encuentra por nombre, email o teléfono.
• El filtro por estado (Lead · Prospecto · Cliente · Inactivo · Bloqueado) acota la lista.

Crear y editar un contacto

• Nuevo abre el formulario para dar de alta un contacto.
• El botón de editar en cada fila abre esa misma ficha.

En la ficha completas:

• Datos básicos — nombre, apellido, email, teléfono, cargo.
• Empresa — a qué empresa pertenece (puedes crearla ahí mismo si no existe) y su departamento.
• Ubicación — país y ciudad.
• Comunicación — email y teléfono secundarios, canal preferido y mejor horario para contactarlo.
• Datos personales — LinkedIn y fecha de nacimiento.
• RUC y DV, notas y estado.

Los canales de un contacto (sus identidades de WhatsApp, Instagram, etc.) se muestran como referencia pero no se editan a mano: konecia los vincula solo cuando la persona te escribe por ese canal.

Exportar

El botón Exportar descarga la lista en CSV o Excel (XLSX).

Caso de uso

Un cliente te escribió por WhatsApp y también por Instagram. En vez de dos fichas sueltas, konecia las reconoce como la misma persona y te lo propone; al aceptarlo, ves un solo contacto con ambos canales. (Ver Fusionar duplicados.)

Siguientes pasos

Las cuentas a las que pertenecen tus contactos se administran en Empresas. Y los duplicados se resuelven en Fusionar duplicados.