Pipelines
Un pipeline es tu tablero de ventas: organiza tus negocios (oportunidades) en etapas y los mueves de una a otra a medida que avanzan. Lo abres desde el ícono Pipelines en la barra de la izquierda.
El tablero
Cada etapa es una columna, con su nombre, su color, cuántos negocios tiene y la suma de sus montos. Cada negocio es una tarjeta que muestra su título, su monto y la fecha de cierre esperada.
Para avanzar un negocio, lo arrastras de una columna a otra. El cambio se guarda solo.
Crear un pipeline
Con Nuevo defines:
- Nombre, descripción y moneda.
- Si es tu pipeline predeterminado.
- Las etapas — cada una con su nombre, su probabilidad de cierre (%) y, si corresponde, marcada como etapa Ganada o Perdida. Puedes agregar, reordenar o quitar etapas (mínimo dos).
Si manejas más de un pipeline, el selector de arriba cambia entre ellos.
Crear un negocio
Nuevo negocio abre el formulario:
- Título y descripción.
- Monto y moneda.
- Etapa inicial.
- Contacto y empresa vinculados.
- Fecha de cierre esperada.
Caso de uso
Sigues cinco oportunidades a la vez. Las cargas como negocios en las etapas "Propuesta" y "Negociación". A medida que una avanza, la arrastras a la siguiente columna; de un vistazo ves cuánto dinero tienes en cada etapa.